Branchen · Finanzdienstleister
Expertise, die Mandanten bringt.
adfinity hilft Finanzberater:innen, Banken und Vermögensverwaltungen, Expertise regelmäßig sichtbar zu machen und über Lead-Kampagnen planbar qualifizierte Mandanten-Anfragen zu gewinnen.
Keine Demo nötig. Direkt starten.
Lead-Center
Diese Woche
23 Leads
Qualifiziert · exportbereit fürs CRM
Aus dem Arbeitsalltag
Kennst du das auch?
Aus dem Finanzvertrieb.
„Neue Mandanten kommen fast nur über Empfehlung.“
Empfehlungsgeschäft skaliert nicht. Sichtbarkeit auf Social Media macht Neukunden planbar.
„Finanzthemen wirken online schnell trocken oder unseriös.“
Klarer, verständlicher Fach-Content positioniert dich als vertrauenswürdige Expertise.
„Was uns ein neuer Mandant über Marketing kostet? Unklar.“
Durchgängiges Tracking von der Anzeige bis zur Anfrage macht Marketing steuerbar.
Use Cases
Drei Workflows für Finanzdienstleister.
Lead-Kampagnen für Erstgespräche
Anfragen zentral verwalten
Expertise als Content-System
Kampagnen zu Themen wie Vermögensaufbau oder Finanzierung mit Lead-Formular für ein Erstgespräch – mit Budget-Schutz und transparenten Kosten pro Anfrage.
Neue Kampagne
Vorlage: RecruitingBudget-Schutz aktiv — Grenze wird nie überschritten
Diese Module leisten in deiner Branche am meisten.
Lead Management
Anfragen und Bewerbungen landen zentral statt im Meta-System.
- Automatische Lead-Synchronisierung
- Qualifiziert / nicht qualifiziert je Lead
- Filter, Pipeline & CSV-Export
- Server-Side Events (TikTok – Meta folgt)
Social Publishing
Content für alle Kanäle planen, freigeben und veröffentlichen.
- Content Calendar mit Kalender- & Listenansicht
- Multi-Plattform-Publishing aus einem Editor
- Reels, Stories, Carousels & First Comment
- Post-Ideen-Generator mit AI
Reporting & Dashboards
Zahlen, die Geschäftsführung und Team gleichermaßen verstehen.
- Frei konfigurierbare Dashboards
- KPI Reports & Performance Trends
- AI Summary in Klartext
- Externe Reports & CSV Export
Inspiration
Content-Ideen für Finanzdienstleister.
Direkt umsetzbar — plane sie als wiederkehrende Formate im Content-Kalender.
Finanzwissen kompakt
Ein Begriff, ein Konzept pro Beitrag – Kompetenz, die man teilt.
Marktupdates
Aktuelle Entwicklungen eingeordnet – zeigt Nähe zum Geschehen.
Typische Fehler
Was Anleger:innen falsch machen – wertvoll und aufmerksamkeitsstark.
Rechenbeispiele
Zins, Rendite, Vorsorge – anschaulich statt abstrakt.
Lebenslagen
Immobilienkauf, Ruhestand, Selbstständigkeit – Beratung zum richtigen Zeitpunkt.
Team & Werte
Wer berät hier und wofür steht ihr – Vertrauen als Fundament.
Sensible Daten? Ernst genommen.
adfinity wird in Deutschland entwickelt und gehostet und ist DSGVO-konform. Rollen und Rechte steuern, wer auf Anfragen und Mandantendaten zugreift – Daten lassen sich jederzeit exportieren oder löschen. Mehr zum Datenschutz →
Häufige Fragen aus der Branche Finanzdienstleister
Wie gewinnen Finanzdienstleister Mandanten über Social Media?+
Über die Kombination aus regelmäßiger Fach-Sichtbarkeit und Lead-Kampagnen mit Formular: Interessent:innen fordern ein Erstgespräch an, die Anfrage landet zentral im Lead Management und ist dem Werbebudget zuordenbar.
Lead Management ansehen →Wie viel Zeit kostet Social Media in der Finanzberatung?+
Mit Batch-Planung wenig: Fachthemen einmal im Monat im Content-Kalender planen, AI-Unterstützung für Texte nutzen, automatisch veröffentlichen. Freigaben laufen nebenbei im Workflow.
Content-Planung ansehen →Ist adfinity für Mandantendaten DSGVO-konform?+
Ja. adfinity wird in Deutschland entwickelt und gehostet, ist DSGVO-konform und steuert über Rollen und Rechte, wer auf Anfragen und Mandantendaten zugreift.
IT & Datenschutz →Kann ich die Kosten pro Mandanten-Anfrage messen?+
Ja. Dashboards zeigen vom Werbebudget bis zur qualifizierten Anfrage, welche Kampagne wie viele Anfragen zu welchem Preis bringt – exportierbar für die Geschäftsleitung.
Reporting ansehen →Was kostet adfinity für einen Finanzdienstleister?+
Business kostet 149 € pro Monat – ein Unternehmen, fünf Kanal-Verbindungen, Unlimited Users. Häuser mit mehreren Standorten oder Berater:innen nutzen Business Pro oder Agency.
Preise ansehen →Typischer Einstieg: Business · 149 €/Monat zzgl. MwSt.
Einzelne Beratungen starten mit Business; Häuser mit mehreren Standorten oder Berater:innen mit Business Pro oder Agency.
Mach aus Expertise planbare Mandanten.
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