Branchen · Finanzdienstleister
adfinity hilft Finanzberater:innen, Banken und Vermögensverwaltungen, Expertise regelmäßig sichtbar zu machen und über Lead-Kampagnen planbar qualifizierte Mandanten-Anfragen zu gewinnen.
Keine Demo nötig. Direkt starten.
Lead-Center
Diese Woche
23 Leads
Qualifiziert · exportbereit fürs CRM
Aus dem Arbeitsalltag
Aus dem Finanzvertrieb.
„Neue Mandanten kommen fast nur über Empfehlung.“
Empfehlungsgeschäft skaliert nicht. Sichtbarkeit auf Social Media macht Neukunden planbar.
„Finanzthemen wirken online schnell trocken oder unseriös.“
Klarer, verständlicher Fach-Content positioniert dich als vertrauenswürdige Expertise.
„Was uns ein neuer Mandant über Marketing kostet? Unklar.“
Durchgängiges Tracking von der Anzeige bis zur Anfrage macht Marketing steuerbar.
Use Cases
Kampagnen zu Themen wie Vermögensaufbau oder Finanzierung mit Lead-Formular für ein Erstgespräch – mit Budget-Schutz und transparenten Kosten pro Anfrage.
Neue Kampagne
Vorlage: RecruitingBudget-Schutz aktiv — Grenze wird nie überschritten
Anfragen und Bewerbungen landen zentral statt im Meta-System.
Content für alle Kanäle planen, freigeben und veröffentlichen.
Zahlen, die Geschäftsführung und Team gleichermaßen verstehen.
Inspiration
Direkt umsetzbar — plane sie als wiederkehrende Formate im Content-Kalender.
Finanzwissen kompakt
Ein Begriff, ein Konzept pro Beitrag – Kompetenz, die man teilt.
Marktupdates
Aktuelle Entwicklungen eingeordnet – zeigt Nähe zum Geschehen.
Typische Fehler
Was Anleger:innen falsch machen – wertvoll und aufmerksamkeitsstark.
Rechenbeispiele
Zins, Rendite, Vorsorge – anschaulich statt abstrakt.
Lebenslagen
Immobilienkauf, Ruhestand, Selbstständigkeit – Beratung zum richtigen Zeitpunkt.
Team & Werte
Wer berät hier und wofür steht ihr – Vertrauen als Fundament.
adfinity wird in Deutschland entwickelt und gehostet und ist DSGVO-konform. Rollen und Rechte steuern, wer auf Anfragen und Mandantendaten zugreift – Daten lassen sich jederzeit exportieren oder löschen. Mehr zum Datenschutz →
Über die Kombination aus regelmäßiger Fach-Sichtbarkeit und Lead-Kampagnen mit Formular: Interessent:innen fordern ein Erstgespräch an, die Anfrage landet zentral im Lead Management und ist dem Werbebudget zuordenbar.
Lead Management ansehen →Mit Batch-Planung wenig: Fachthemen einmal im Monat im Content-Kalender planen, AI-Unterstützung für Texte nutzen, automatisch veröffentlichen. Freigaben laufen nebenbei im Workflow.
Content-Planung ansehen →Ja. adfinity wird in Deutschland entwickelt und gehostet, ist DSGVO-konform und steuert über Rollen und Rechte, wer auf Anfragen und Mandantendaten zugreift.
IT & Datenschutz →Ja. Dashboards zeigen vom Werbebudget bis zur qualifizierten Anfrage, welche Kampagne wie viele Anfragen zu welchem Preis bringt – exportierbar für die Geschäftsleitung.
Reporting ansehen →Business kostet 149 € pro Monat – ein Unternehmen, fünf Kanal-Verbindungen, Unlimited Users. Häuser mit mehreren Standorten oder Berater:innen nutzen Business Pro oder Agency.
Preise ansehen →Typischer Einstieg: Business · Statt 149 € 99,83 €/Monat zzgl. MwSt.
Einzelne Beratungen starten mit Business; Häuser mit mehreren Standorten oder Berater:innen mit Business Pro oder Agency.
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